第一章开头交待了一下这个时候的历史背景，此时正值黄巾军作乱。

当然，黄巾军不可能是主角，接着话锋一转，却是说到了刘关张。

三人感慨生于乱世，但却不能为国家出力，情投意合，遂在桃园结为异姓兄弟。随后在商贾豪杰的帮助之下，拉了一批人马与黄巾军做战，并救了董卓。只是董卓轻视刘备没有任何职位，对于三人并不理睬。张飞怒说要杀了董卓，刘备劝解，随即便离开董卓大营。